Volaris busca recaudar hasta $3.5 mil millones de pesos ($162 millones de dólares) a través de una oferta de derechos, venta de acciones o emisión de deuda para fortalecer su balance y permitirle aprovechar las oportunidades del mercado.
La aerolínea de bajo costo con sede en Ciudad de México convocó a una junta general extraordinaria de accionistas el próximo 18 de septiembre, durante la cual planea solicitar la aprobación para emitir nuevas acciones que se utilizarán para obtener capital a través de una o varias combinaciones de opciones de financiamiento en evaluación.
Las opciones incluyen una oferta de derechos, la venta total de acciones y la emisión de deuda u obligaciones convertibles, afirma Volaris. La compañía agrega que dicha oferta “podría realizarse individualmente o en conjunto con otras transacciones por un período de 12 meses” a partir de la fecha en que obtenga la aprobación de los accionistas.
“Las ganancias netas del aumento de capital están destinadas a mejorar aún más la posición de liquidez de Volaris para enfrentar un entorno operativo desafiante e incierto debido a la pandemia Covid-19, y se espera que brinden a Volaris una mayor flexibilidad financiera para moverse rápidamente y capitalizar las oportunidades eso ayudará a mejorar la posición de la empresa en el mercado de la aviación”, señaló la aerolínea.
Volaris señala que los procesos de reestructuración en otras aerolíneas mexicanas han resultado en una reducción de la capacidad nacional en un tercio, mientras que su “modelo de negocios de ultra bajo costo” le ha permitido “acelerar más rápidamente y fortalecer su posición competitiva”.
Volaris tenía $436 millones en liquidez al final del segundo trimestre, levemente por debajo de los $450 millones al final del trimestre anterior. De acuerdo con los datos de Cirium, la flota de la aerolínea incluye 82 cuerpos estrechos Airbus bajo el esquema de arrendamiento. La aerolínea tiene actualmente pedidos por 104 aviones Airbus A320neo y A321neo.