Grupo Aeroméxico, presentó el día de hoy presentó ante la H. Juez Shelley C. Chapman de la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York una solicitud de aprobación de un financiamiento preferencial (DIP Financing), en seguimiento a su proceso de reestructura financiera bajo el capitulo 11 de Ley de Quiebras de Estados Unidos iniciada el pasado 30 de junio del 2020.
Anteriormente, la aerolínea mexicana había anunciado se encontraba en el proceso de obtener financiamiento adicional como parte de su estrategia de reestructura financiera. El día de hoy, aún sujeto a aprobación de la corte, la compañía obtuvo un compromiso para un “Financiamiento Preferencial” garantizado por un monto principal total de $1,000 millones de dólares con fondos administrados por afiliadas de Apollo Global Management Inc. (APQ).
Dicho financiamiento consiste en un Tramo 1 preferencial y garantizado por $200 millones de dólares seguido de un Tramo 2 preferencial y garantizado de $800 millones de dólares. Los recursos del “DIP Financing” podrán ser sólo utilizados para ciertos gastos permitidos, incluyendo ciertos gastos de operación y corporativos generales, así como gastos de la reestructura.
“Este es un paso importante en el proceso para transformar nuestra Compañía con el objetivo de lograr un crecimiento sostenible de largo plazo para Aeroméxico. A lo largo de esta etapa, continuaremos prestando a nuestros clientes el servicio excepcional y la experiencia de viaje que esperan de Aeroméxico. Mantendremos las operaciones del día a día, aún bajo estas circunstancias extraordinarias relacionadas con el COVID-19. Este logro es un reconocimiento al negocio operativo sólido y a la estrategia probada de Aeroméxico”, indicó Andrés Conesa, Director General de Grupo Aeroméxico.
La solicitud del “DIP Financing”, misma que está sujeta a la aprobación de la Corte, dará a Aeroméxico la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones futuras, en tiempo y forma, y a continuar con sus operaciones durante y con posterioridad al actual procedimiento de reestructura voluntaria.
“Las condiciones del DIP Financing requieren que Aeroméxico firme un Convenio de Apoyo de Accionistas (Shareholder Support Agreement) con la mayoría de sus accionistas, que representen aproximadamente 75% de su capital social, incluyendo Delta Air Lines, bajo el cual los accionistas deberán votar, en su momento, a favor de un aumento de capital social para llevar a cabo, en su caso, la conversión del Tramo 2 del DIP Financing, incluyendo la renuncia a sus respectivos derechos de preferencia para suscribir dicho aumento, someter a la jurisdicción de la Corte del procedimiento de Capítulo 11 respecto al alcance y términos de dicho Convenio de Apoyo de Accionistas y finalmente el acuerdo de no vender sus acciones durante el proceso de reestructura bajo el Capítulo 11”, explica el documento de Grupo Aeroméxico.
Finalmente, Grupo Aeroméxico dijo seguirá llevando a cabo el proceso voluntario de reestructura de sus pasivos financieros bajo el proceso de Capítulo 11, mientras continúa operando y ofreciendo servicios a los usuarios y contratando de sus proveedores los bienes y servicios requeridos para la operación, aprovechando las facilidades del procedimiento de Capítulo 11 para fortalecer su situación financiera y liquidez, proteger y preservar la operación y activos, e implementar los ajustes necesarios para enfrentar el impacto derivado del COVID-19.