VivaAerobus recibe calificación de largo plazo a la primera Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios por parte de HR Ratings.
VivaAerobus informó que la calificadora HR Ratings ha asignado la calificación de largo plazo de “HR AA” a la primera Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios (“CEBURS Fiduciarios”) con clave de Pizarra VIVACB 15 que planea llevar a cabo VivaAerobus a través de un fideicomisoemisor en el mercado de deuda local.
De acuerdo con el comunicado emitido por HR Ratings, esta calificación implica que la emisión cuenta con alta calidad crediticia y ofrece gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de la deuda. Asimismo, mantiene muy bajo riesgo crediticio bajo escenarios económicos adversos.
“La calificación asignada por HR Ratings demuestra la solidez operativa y financiera de nuestra empresa y nuestro modelo de negocio. Estamos seguros que esta calificación permitirá a VivaAerobus incursionar de manera exitosa en el mercado de deuda bursátil en México”, comentó Juan Carlos Zuazua, Director General de VivaAerobus.
La calificación fue otorgada con base en el desempeño financiero y operativo de VivaAerobus, así como la sólida e innovadora estructura de flujos propuesta y existencia de mecanismos de prevención tales como reservas para el servicio de la deuda (intereses y principal).
“Este es un paso determinante en el crecimiento de VivaAerobus. Tras haber implementado el único verdadero modelo de bajo costo en el país y ser pionera del modelo Bus to Air (Autobús al avión), nos encontramos en una etapa de continuo desarrollo. En 2013 anunciamos la compra de 52 Airbus A320 que nos permitirán reducir costos, mejorar confiabilidad y puntualidad; cinco de estas aeronaves ya se han incorporado a nuestra flota. La asignación de esta calificación demuestra que estamos en el camino correcto hacia un crecimiento sostenible en el mercado doméstico e internacional”, continúa Zuazua.
Esta primera Emisión de CEBURS Fiduciarios será colocada por un monto de hasta P$1,000.0m con vigencia de 5 años, en donde Actinver Casa de Bolsa participará como Agente Estructurador e Intermediario Colocador.
La Emisión tendrá como fuente de pago los derechos de cobro derivados de operaciones de venta de boletos y servicios adicionales realizadas a través de Tarjetas de Crédito y débito.
Los recursos obtenidos de la Emisión serán utilizados para la sustitución de pasivos y diversos fines corporativos.