El director general de Grupo Aeroméxico, Andrés Conesa, anunció el día de hoy que el plan de financiamiento bajo la declaración de protección por bancarrota del Capítulo 11 de los Estados Unidos podría estar listo en las próximas cuatro a seis semanas.
La presentación voluntaria de un plan de financiamiento para el deudor en posesión, conocido como DIP, fue una decisión responsable que permitirá a la compañía afrontar la pandemia de coronavirus por el tiempo que dure, dijo en entrevista Andrés Conesa.
La decisión se da luego de que Aeroméxico viera el desplome en los indicadores de pasajeros volando en cerca de un 90% a medida que los gobiernos en los distintos destinos de la red de aerolínea mantienen políticas de cierre de fronteras y restricciones de viaje y los pasajeros permanecen en confinamiento, sin dejar de lado que las aerolíneas en América Latina, a diferencia de sus contrapartes en los Estados Unidos y Europa, han recibido escaso o nulo apoyo de sus gobiernos
«Somos solventes, tenemos activos, pero no hemos podido aprovechar los mercados financieros en los últimos tres meses. Esto nos permitirá acceder a una mejor financiación que de otro modo no obtendríamos», señaló Conesa.
De acuerdo con cifras del director general del Grupo Aeroméxico, desde que comenzó la pandemia, el transportista mexicano ha tenido que repartir cerca de $1,500 millones de pesos ($65.8 millones de dólares) para pagar deuda, disparándola a un total de $1.9 mil millones de dólares y $7.9 mil millones de pesos, lo anterior de acuerdo con los documentos en la petición de protección presentada el miércoles ante el tribunal estadounidense.
Recordemos que Latam Airlines Group, quien también se apegara al esquema de protección de acreedores el pasado mes de mayo, buscó tanto como $2.15 mil millones de dólares en nueva deuda, según información de la corte americana. Por su parte, un portavoz de la operadora colombiana Avianca Holdings, informó que de momento no se ha dado el conocer el monto buscado por la empresa para hacer frente a la crisis como parte de su reestructura.
Conesa dijo que no ve necesidad de Aeroméxico solicite una cantidad similar o en esos niveles, aunque espera dar a conocer el número final en las próximas 2 a 4 semanas. Ahora que la solicitud de protección ya ha sido presentada, un grupo de acreedores se reunirá este mes y ellos, junto con la compañía y un juez, decidirán cuánto se debe recaudar y qué forma tomará la reestructuración.
«Probablemente tendremos una mezcla de deuda simple y convertible. Pero el mensaje es claro: estamos enfocados en mantener a Aeroméxico volando y actuando de manera responsable. No estamos pensando en el lado de las acciones en el momento”, indicó el director general de Grupo Aeroméxico.
La empresa hasta el momento no ha recibido apoyos del gobierno, señaló Conesa.
“El gobierno fue muy claro al respecto. Toda la región se encamina hacia una reestructuración del mercado, y eso nos permitirá tener un futuro aún mejor”.
Aeroméxico es propietaria de aproximadamente el 30% de su flota, que se situó en 130 aviones antes de que comenzara la pandemia. El ejecutivo de la compañía explicó que estos activos podrían ser ofrecidos como garantía a través de operaciones de sale and lease back.
La flexibilidad adicional en capital proviene también de sus contratos de alquiler escalonados. Los contratos para el 15% de su flota vencen en los próximos 15 meses.
Otra decisión que se tomará en las próximas semanas será qué rutas mantener y en qué frecuencias. Este mes, la línea aérea volará alrededor de la mitad de los vuelos domésticos que tenía en julio del año pasado y alrededor de un 20% de sus los internacionales.
Cuando, o si, para llevar el respaldo, en gran medida dependerá de la demanda y de las restricciones de vuelo de los gobiernos de todo el mundo. La aerolínea, que todavía tiene nueve aviones Boeing 737 MAX para ser entregados, se encuentra revisando sus condiciones de contrato con el fabricante de aviones estadounidense Boeing.
Andrés Conesa señaló que es probable que la aerolínea surja más compacta después de los procedimientos de reestructuración, pero eso no significará un cambio en su modelo de negocio además de que no ve los recortes de tarifas agresivas necesarias para competir con rivales domésticos.
«La esencia de Aeroméxico continuará, estaba funcionando hasta ahora. Pero ni siquiera la línea aérea más fuerte en el mundo puede soportar esto”, agregó Conesa
Aeroméxico opera rutas en México e internacionalmente a destinos como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. Delta Air Lines Inc. es su mayor accionista.
La aerolínea ha podido evitar los despidos hasta ahora, pero Conesa dice que es probable que menos vuelos en el futuro requieran ajustes, aunque se negó a dar una cifra. La plantilla laboral del transportista es de alrededor de 16,000 empleados.
Grupo Aeromexico está siendo asesorado por Davis Polk & Wardwell LLP, Rothschild & Co., Cervantes Sainz S.C., AlixPartners y Skyworks Holdings, LLC. A lo largo de este proceso.
Con información de Bloomberg