Delta Airlines y LATAM Airlines Group S.A. («LATAM») anunciaron el día de hoy el inicio de una asociación estratégica que por primera vez combina las fortalezas de la aerolínea estadounidense y el gigante de América Latina.
«Esta asociación transformadora con LATAM reunirá a nuestras marcas líderes a nivel mundial, lo que nos permitirá brindar el mejor servicio y confiabilidad para los viajeros desde y hacia todo el continente americano. Nuestra gente, clientes, propietarios y comunidades se beneficiarán de esta plataforma emocionante para el crecimiento futuro» dijo Ed Bastian, Director Ejecutivo de Delta.
«Esta alianza con Delta fortalece nuestra empresa y mejora nuestro liderazgo en América Latina al proporcionar la mejor conectividad a través de nuestras redes de rutas altamente complementarias. Esperamos trabajar junto a una de las mejores aerolíneas del mundo para mejorar la experiencia de viaje de nuestros pasajeros» comentó Enrique Cueto Plaza, Director Ejecutivo de LATAM.
La asociación estratégica desbloqueará nuevas oportunidades de crecimiento, aprovechando la cobertura mundial que Delta y LATAM tienen, incluida la asociación existente de Delta con Aeroméxico. Con sus redes complementarias, Delta, LATAM y sus socios podrán ofrecer acceso a una gran variedad de destinos en todo el mundo.
Los detalles adicionales de la asociación contemplan:
Delta invertirá $1.9 mil millones de dólares para una participación del 20% en LATAM a través de una oferta pública a $16 dólares por acción, que se financiará principalmente con deuda recién emitida y efectivo disponible.
Delta también invertirá $350 millones de dólares para apoyar el establecimiento de la asociación estratégica. Adquirirá cuatro aviones A350 de LATAM y acordó asumir el compromiso de LATAM de comprar 10 aviones A350 adicionales que se entregarán a partir de 2020 hasta 2025, apoyando la transformación de la flota en curso de Delta.
Delta estará representado en la Junta Directiva de LATAM
La oferta pública y la asociación estratégica están sujetas a las condiciones de cierre habituales y a todas las aprobaciones gubernamentales y regulatorias requeridas, incluida la inmunidad antimonopolio.
Delta espera que la transacción sea positiva para EPS durante los próximos dos años. Además, la transacción no afectará los compromisos financieros existentes de la compañía con los accionistas, incluido el flujo de caja libre y los retornos de los accionistas. Delta también espera permanecer dentro de los índices de apalancamiento específicos.
Para LATAM, la transacción mejorará la generación de flujo de efectivo libre, reducirá la deuda prevista en más de $ 2mil millones de dólares para 2025 y mejorará la estructura de capital de LATAM, mejorando su capacidad para ejecutar su estrategia a largo plazo.