Avianca Holdings anunció el día de hoy que recibió la aprobación del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York para acceder a su financiamiento de deudor en posesión (DIP por sus siglas en inglés) por una cantidad de cerca de $2 mil millones de dólares.
“La aprobación del paquete de financiamiento DIP es un hito significativo y un importante paso adelante para Avianca. Nos gustaría agradecer nuevamente a nuestros prestamistas por su apoyo y confianza en el éxito futuro de Avianca. Continuamos trabajar en nuestro plan operativo para avanzar a fin de emerger de este proceso como una aerolínea más fuerte y eficiente, y esperamos presentar nuestro plan a la Corte de los Estados Unidos a medida que avanzamos en el proceso del Capítulo 11”, dijo Adrian Neuhauser, director financiero de Avianca.
“Con la aprobación del Tribunal de los EE. UU. Para acceder por completo a este financiamiento DIP, Avianca tiene una amplia liquidez para respaldar nuestras operaciones mientras continuamos volando y brindando servicios a los clientes. Nos complace haber reanudado de manera segura los vuelos de pasajeros a 21 ciudades de Colombia y 14 destinos internacionales y esperamos agregar más destinos para satisfacer las necesidades de viaje de nuestros clientes en los próximos meses. Agradecemos a nuestros clientes su lealtad y nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de conectar personas, familias y empresas en América Latina a través del proceso del Capítulo 11 y más allá”, señaló Anko van der Werff, presidente y director ejecutivo de Avianca.
Como se dio a conocer el pasado 21 de septiembre de 2020, el financiamiento DIP de la aerolínea bandera colombiana totaliza aproximadamente $2 mil millones de dólares, que consisten en un financiamiento garantizado principal del Tramo A de $1,270 millones de dólares y un préstamo subordinado garantizado del Tramo B de $722 millones de dólares.
El financiamiento del DIP incluye aproximadamente $1,200 millones de dólares de nuevos fondos ($881 millones en el Tramo A y $ 336 millones en el Tramo B). La financiación sigue sujeta a la entrada de la orden por parte del juez en la Corte de los Estados Unidos a ciertas condiciones precedentes, las cuales se espera se cumplan durante la siguiente semana.
Seabury Securities LLC se desempeña como banco de inversión y asesor financiero de Avianca. Goldman Sachs Lending Partners LLC y JPMorgan Chase Bank, N.A. se desempeñan como co-organizadores principales y corredores de libros conjuntos de los préstamos DIP Tramo A. Finalmente Milbank LLP se desempeña como asesor legal de Avianca.