Azul Líneas Aéreas anunció que ha celebrado con éxito acuerdos comerciales con arrendadores que representan más del 90% de sus pasivos por arrendamiento, sujeto a ciertas condiciones y aprobaciones corporativas aplicables.
Estos acuerdos representan una parte significativa de un plan integral que apunta a fortalecer la generación de caja de Azul y mejorar su estructura de capital, además de entregar a los arrendadores el 100% de los montos previamente acordados, a través de una combinación de deuda a largo plazo y capital cotizado en un balance reestructurado.
Con base en estos acuerdos, los arrendadores reducirán los pagos de arrendamiento de Azul para eliminar los aplazamientos relacionados con Covid, así como la diferencia entre las tarifas de arrendamiento contractuales de Azul y las tarifas actuales del mercado. A cambio, los arrendadores recibirán un bono negociable con vencimiento en 2030 y acciones cuyo precio reflejará la nueva generación de efectivo de Azul, su estructura de capital mejorada y la reducción de su riesgo crediticio.
«Los arrendadores representan el 80 % de nuestra deuda bruta nominal. La ejecución de estos acuerdos demuestra un gran éxito en nuestro enfoque. Los arrendadores han reconocido que apoyar a Azul es una decisión comercial inteligente que maximiza sus ingresos, pero todavía nos sentimos honrados y agradecidos por su valioso apoyo. Ningún avión abandonó nuestra flota durante estas negociaciones y, de hecho, nuestros socios nos han entregado 12 nuevos aviones adicionales en los últimos cinco meses. Las negociaciones continúan con los arrendadores y otros socios, como los OEM, y estamos muy optimistas de que llegaremos a acuerdos con todos ellos”, dijo Alex Malfitani, CFO de Azul.