Aeroméxico, junto con algunos de sus principales accionistas, difundió sus planes para recaudar hasta $314USD millones mediante una combinación de oferta pública inicial (OPI) y colocación privada simultánea en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en la Bolsa de Nueva York (NYSE).
La operación incluye la emisión de nuevas acciones por parte de la compañía y la venta de acciones existentes por parte de sus actuales inversionistas. En el prospecto, la empresa indica que los American Depositary Receipts (ADRs) podrían fijarse en un rango de entre $18USD y $20USD cada uno.
Este movimiento ocurre más de tres años después de que Aeroméxico saliera del proceso de bancarrota iniciado en 2020 y concluido en 2022, marcando así un retorno a los mercados públicos para la aerolínea.
De acuerdo a reportes, en el mercado mexicano se contempló la emisión de siete millones de acciones nuevas, mientras que los accionistas vendedores planean desprenderse de más de 20 millones de títulos. En Estados Unidos, los ADRs implican que cada uno representa diez acciones ordinarias.
Si la colocación se realiza al tope del rango de precio señalado, el valor de mercado implicado para Aeroméxico superaría los $2.9USD mil millones, según estimaciones del prospecto.
