Grupo Aeroméxico informó el día de hoy a través de un comunicado que, las condiciones al proceso y compromisos adquiridos para la obtención del Tramo 2 por $625 millones de dólares del financiamiento preferencial garantizado por un monto principal total de hasta $1,000 millones de dólares (DIP Financing) se han cumplido, y por consiguiente la compañía ha solicitado dicho desembolso final.
“El fondeo del desembolso final es un paso importante en el proceso de reestructura de Aeroméxico que proporcionará liquidez para cumplir con nuestras obligaciones en el curso ordinario del negocio, de manera oportuna y ordenada, y nos dará la flexibilidad para continuar nuestro proceso de reestructura con el objetivo de salir fortalecidos del mismo. Reconocemos y agradecemos el continuo apoyo de nuestros compañeros de trabajo, Consejo de Administración y autoridades, así como a todos nuestros accionistas», comentó Andrés Conesa, Director General de Aeroméxico.
De acuerdo con la información dada a conocer por la aerolínea del “caballero águila” en su evento relevante el pasado 13 de agosto de 2020, el Tramo 2 del DIP Financing puede convertirse, a opción del acreedor, en acciones de la compañía una vez reestructurada, sujeto a ciertas condiciones y a las aprobaciones corporativas y regulatorias aplicables (incluyendo de la asamblea de accionistas de Aeroméxico) para la emisión de las acciones correspondientes.
Con la finalidad de llevar a cabo la conversión en acciones de la deuda bajo los créditos no garantizados, reconocidos en su proceso de reestructura bajo el Capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas de Estados Unidos, en un porcentaje aún por determinar, y la conversión del Tramo 2 del DIP Financing, la asamblea de accionistas de Aeroméxico deberá de aprobar un aumento en el capital social.
La empresa encabezada por Andrés Conesa, explicó que, en el evento de que los acreedores bajo el DIP Financing ejerzan su opción de convertir en acciones el importe del Tramo 2 del DIP Financing, después del correspondiente aumento de capital, los actuales accionistas se diluirán casi por completo, de modo que su participación accionaria restante probablemente sea mínima (si la hubiera), en el entendido de que los accionistas (distintos de los que han acordado no ejercer derechos de preferencia conforme a lo que acordaron en el Convenio de Apoyo de los Accionistas (Shareholder Support Agreement)) podrán ejercer sus derechos de preferencia sujeto a varias condiciones aún por determinarse.
“Las futuras recuperaciones de nuestros accionistas con motivo del procedimiento bajo el Capítulo 11 dependerán de nuestra capacidad para negociar y confirmar un Plan de Reestructura, los términos de dicho Plan, la recuperación de nuestro negocio con motivo de la pandemia por el COVID-19 y el valor futuro de nuestros activos una vez convertidos nuestros pasivos en acciones. Aunque en este momento no podemos saber el tratamiento que tendrá nuestra acción bajo el futuro Plan, creemos que es poco probable que los accionistas reciban una recuperación a través del Plan, ya que se espera que las deudas no garantizadas no sean pagadas en su totalidad y tengan que convertirse en nuevas acciones que serán emitidas por la compañía. En consecuencia, existe un riesgo significativo de que nuestros accionistas no reciban recuperación, o sólo una recuperación nominal, dentro del marco de nuestro procedimiento de reestructura bajo el Capítulo 11” señaló Grupo Aeroméxico en su comunicado.