En un comunicado publicado el día de hoy en la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Aeroméxico informó el cierre del acuerdo con la sociedad de inversores Aimia Inc. el cual pone en firme el convenio previamente anunciado entre las empresas para realizar modificaciones al Acuerdo de Accionistas y al acuerdo comercial (CPSA) entre Aeroméxico y PLM Premier, SAPI (PLM), el operador del programa de lealtad Club Premier.
Dentro de los cambios realizados el acuerdo comercial se considera una extensión de 20 años del plazo actual hasta el 13 de septiembre de 2050 con lo cual se fortalece la relación entre Aeroméxico y PLM, para ampliar y reforzar el programa al mismo tiempo que alinea los intereses de los accionistas.
Tras el préstamo inicial de PLM a Aeroméxico por $50 millones de dólares realizado bajo la línea de crédito intercompañías existente, el cual se llevó a cabo posterior a la firma de la carta de intención entre Aimia y Aeroméxico anunciada el 12 de mayo de 2020, hoy se realizó un adelanto adicional de $50 millones de dólares a Aeroméxico por parte de PLM a través de compras anticipadas de boletos premio. Lo anterior derivado de la ejecución de las enmiendas al CPSA. El apoyo financiero total por $100 millones de dólares está garantizado por la participación accionaria de Aeroméxico en PLM.
Sujeto a las condiciones del mercado, Aimia y Aeroméxico explorarán alternativas para administrar el balance y los fuertes flujos de efectivo de PLM con el fin de proporcionar recursos adicionales a los accionistas, incluyendo una posible recapitalización apalancada del balance de PLM.
“Me complace anunciar la firma del acuerdo definitivo con Aeroméxico que fue posible derivado de una relación de colaboración conjunta fortalecida. Estamos muy contentos de estar en una posición que nos permite utilizar el sólido flujo de caja y la posición financiera de PLM para apoyar a nuestra aerolínea asociada en este momento difícil. Mirando hacia adelante, creemos que PLM desempeñará un papel fundamental para que Aeroméxico incentive a sus clientes de alta generación de ingresos para que continúen volando con ellos, así como proporcionarles una diferenciación competitiva para atraer y adquirir nuevos clientes», dijo el director general de Aimia Inc., Phil Mittleman.
Aeroméxico y Aimia también acordaron modificar el Acuerdo de Accionistas para otorgar a Aeroméxico una opción de compra con un plazo de 7 años por el 48.9% de participación de Aimia en PLM a un precio mínimo de $400 millones de dólares o un múltiplo EBITDA (Aeroméxico cierra acuerdo por $100 millones de dólares con Aimia Inc.ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) ajustado de 7.5x, lo que sea mayor, más la participación proporcional de efectivo de Aimia neta de deuda financiera de terceros.
“Los términos del acuerdo son beneficiosos para ambas partes. Pero el cliente está en el centro de la relación entre ambas empresas. Los clientes se beneficiarán de un programa más ágil y relevante que representa la mejor opción para recompensar la lealtad tanto en tierra como en el aire en México y en todo el mundo, así como en todos los destinos de Aeroméxico. Esperamos implementar los términos recientemente acordados para generar lealtad adicional en nuestros clientes y beneficiar a ambas compañías”, informó el director general de Grupo Aeroméxico, Andrés Conesa.