A través de un comunicado, Grupo Aeroméxico anunció el día de hoy los resultados de su oferta pública mixta global, con la cual dijo busca fortalecer su estructura financiera y ampliar su presencia en los mercados de capitales de México y Estados Unidos.
De acuerdo con la información de la compañía, la oferta global se compone de 27.4 millones de acciones a un precio de MXN $35.34 por acción en México y 11.7 millones de American Depositary Shares (ADS) a USD $19.00 por ADS en Estados Unidos. Cada ADS equivale a diez acciones ordinarias de Aeroméxico.
Así mismo, Aeroméxico destacó que, a partir del 6 de noviembre de 2025, las acciones comenzarán a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra AERO, mientras que los ADS debutarán en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). La liquidación de la operación se prevé para el 7 de noviembre, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La oferta incluye tanto una colocación primaria (nuevas acciones emitidas por la compañía) como una oferta secundaria (acciones vendidas por accionistas existentes). En total, se colocaron 7 millones de acciones en México y 7.39 millones de ADS en Estados Unidos en la parte primaria; y 20.4 millones de acciones en México y 4.33 millones de ADS en la parte secundaria.
Según el comunicado, los accionistas vendedores otorgaron además una opción de sobreasignación de hasta 2.17 millones de ADS adicionales a los colocadores internacionales, vigente por 30 días. Delta Air Lines, socio estratégico de largo plazo de Aeroméxico, no participó en la oferta y firmó un acuerdo de no enajenación (lock-up) de cuatro años.
Junto a la oferta pública, la aerolínea anunció una colocación privada simultánea por aproximadamente USD $25 millones con PAR Investment Partners, L.P., que se espera concluya el próximo 7 de noviembre. En conjunto, los recursos netos del componente primario de la oferta y la colocación privada ascenderían a USD $178.8 millones, antes de gastos y comisiones.
Aeroméxico explicó que destinará los fondos obtenidos a usos corporativos generales, que incluyen la expansión de flota, mejoras en la experiencia del cliente y mantenimiento de aeronaves.
La operación fue coordinada por Barclays, Morgan Stanley, J.P. Morgan y Evercore como colocadores líderes globales, acompañados por otras instituciones financieras internacionales y nacionales.
Finalmente, la compañía recordó que la inscripción de sus acciones en el Registro Nacional de Valores (RNV) y su cotización en la BMV no constituyen una garantía sobre la solvencia de la emisora, y que los ADS no estarán inscritos en el RNV.
