- VivaAerobus lleva a cabo emisión de certificados bursátiles fiduciarios por 1,000 millones de pesos a través de un fideicomiso emisor.
- Esta es la primera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de la aerolínea.
VivaAerobus informa sobre el cierre de su emisión de certificados bursátiles fiduciarios a través de un fideicomiso emisor.
Esta Emisión, con calificación “HR AA (E)” otorgada por la calificadora HR Ratings, forma parte de un programa de certificados bursátiles fiduciarios por parte de un fideicomiso emisor que recibirá los flujos fideicomitidos provenientes de ventas de tarjetas de crédito y débito.
Los Certificados, con clave de cotización “VIVACB 15” están denominados en pesos, moneda nacional, tienen una vigencia de 1,816 días, y devengan intereses a una tasa de TIIE28 + 220 pbs.
La fuente de pago de los Certificados son los derechos de cobro derivados de operaciones de venta de boletos y servicios adicionales realizadas a través tarjetas de crédito y débito realizados por VivaAerobus. Los certificados bursátiles fiduciarios no cuentan con garantía por parte de VivaAerobus.
La aerolínea recuerda que de acuerdo a un comunicado emitido por HR Ratings, la calificación HR AA otorgada tras la evaluación del desempeño financiero y operativo de VivaAerobus así como de la calidad crediticia de la emisión significa “que la emisión cuenta con alta calidad crediticia y ofrece gran seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda”.
Los recursos obtenidos de esta emisión se utilizarán para la reestructura de pasivos y fines corporativos varios, incluyendo capital de trabajo.
El intermediario colocador y agente estructurador fue Actinver Casa de Bolsa