Grupo Aeroméxico S.A.B. de C.V. (“Aeromexico”) (BMV: AEROMEX), informa que el día de hoy concluyó exitosamente el cierre de libro de la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CEBURES) en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto de 1,500 millones de pesos. Esta primera emisión, con calificación de AA+ (E) por parte de la agencia calificadora HR, forma parte de un programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios por hasta 5,000 millones de pesos respaldados con flujos fideicomitidos provenientes de ventas de tarjeta de crédito en oficinas propias y agencias de viaje en la república mexicana.
El instrumento (con clave de cotización AERMXCB 13) tiene un plazo al vencimiento de 5 años y paga una tasa de interés equivalente a TIIE + 200 puntos base.
Los recursos obtenidos con esta operación serán utilizados para sustituir pasivos en condiciones menos competitivas y fortalecer la posición de liquidez de la empresa.
Los intermediarios colocadores fueron Actinver, BBVA y Accival.
